东方财富财经早餐 5月29日周三

　　1、新华社：中共中央政治局5月27日下午就促进高质量充分就业进行第十四次集体学习。中共中央总书记习近平在主持学习时强调，要坚持以人民为中心的发展思想，全面贯彻劳动者自主就业、市场调节就业、政府促进就业和鼓励创业的方针，持续促进就业质的有效提升和量的合理增长，不断增强广大劳动者的获得感幸福感安全感，为以中国式现代化全面推进强国建设、民族复兴伟业提供有力支撑。

　　2、南方日报：广州发布房贷新政，优化调整房地产政策措施，具体措施包括首套房首付最低15%、取消房贷利率下限等。同日，广州主要银行开会就房贷利率达成共识，广州首套房利率3.4%，二套房利率3.8%。

　　3、深圳特区报：深圳下调个人住房贷款最低首付款比例和利率下限。首套住房个人住房贷款最低首付款比例由原来的30%调整为20%，二套住房个人住房贷款最低首付款比例由原来的40%调整为30%。首套住房商业性个人住房贷款利率下限由原来的LPR-10BP调整为LPR-45BP，二套住房商业性个人住房贷款利率下限由原来的LPR+30BP调整为LPR-5BP。

　　4、蓝鲸财经：网传消息称，楼市新政颁布后，上海离婚预约登记已经排至半月后。另有截图显示，上海某婚姻登记点6月15号的预约已全部排满。对此，闵行区婚姻登记中心工作人员表示，一般选择周六登记的人会比较多，所以周六约满是很正常的。周六离婚登记爆满或与新政无关。

　　5、每日经济新闻：武汉市中院一审对金凰珠宝及其实控人贾志宏等18名被告公开宣判，贾志宏被判无期徒刑，并处没收个人全部财产，剥夺政治权利终身。金凰珠宝曾凭借表面镀金、内部成分为铜合金的假黄金共获取了金融机构约200亿元融资，未到期融资额约160亿元，对应质押黄金超过80吨。

　　国资委：国务院国资委党委召开扩大会议。会议强调，推进国有企业整合重组、有序进退、提质增效，积极布局产业新赛道，因地制宜发展新质生产力，大力培育发展新动能。

　　央行：5月28日，央行以利率招标方式开展了20亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.8%，因当日20亿元逆回购到期，单日完全对冲到期量。同日，央行开展2024年第五期央行票据互换（CBS）操作，本期操作量为50亿元，期限3个月，当日有50亿元央票互换到期。

　　证券日报：多家银行消费贷产品最低利率已降至“2字头”。部分银行通过“拼团”等营销手段，将贷款年化利率（单利）拉低至2.88%；多地官宣房贷利率“不设下限”，部分地区主流银行已将首套房贷利率调降至3.15%。未来存贷款利率大概率还会继续下行。

　　上海市民政局等四部门：发布首个婚姻介绍服务机构合规指引。3-7天冷静期内，实体婚介机构门店一般不开展服务，征婚者有权解除合同且不承担违约责任。征婚者要求解除合同的，婚介机构一般应退还除已实际发生的合理支出外的全部服务费用。

　　交通运输部：4月，全国港口完成货物吞吐量14.6亿吨，同比增长2.7%；完成跨区域人员流动量51.8亿人次，同比增长3.1%。截至2023年，农村公路总里程从2014年底的388.16万公里增长到了460万公里，增长18.5%。

　　央视新闻：5月28日，日本债券市场上，作为长期利率指标的10年期新发国债收益率一度上升至1.035%，为12年以来的最高水平。

　　日本财务省：2023年末政府、企业及个人持有的对外净资产余额达471.3万亿日元，同比增加12.2%。由于日元贬值，外币资产日元换算额增加，该数字连续5年刷新历史最高纪录。日本连续33年成为世界第一对外净资产国。

　　泰国旅游和体育部：截至5月26日，今年以来泰国共接待外国游客1430万人次，同比增长38%。中国游客以280万人次位居榜首。外国游客共消费6830亿泰铢。

　　埃及旅游局：预测今年将有30万人次的中国游客前往埃及旅游，去年接待了23万人次的中国游客。

　　发改委等六部门：印发《推动文化和旅游领域设备更新实施方案》，明确将“实施高清超高清设备更新提升行动”作为八大重点任务之一。鼓励加快高清超高清电视机、电视机顶盒推广普及和智能化更新迭代。

　　工信部：1-4月，我国软件业务收入3.8万亿元，同比增长11.6%。利润总额4314亿元，同比增长14.3%。软件业务出口154.9亿美元，同比下降0.4%。

　　中国信通院：4月，国内市场手机出货量2407.1万部，同比增长28.8%；5G手机2023.2万部，同比增长52.2%，占总出货量的84.1%。1-4月，国内市场手机出货量9148.6万部，同比增长12.3%，其中，5G手机 7666.5万部，同比增长18.3%，占总出货量的83.8%。

　　上海证券报：锂电池“减铜”材料复合集流体迎来了发展“窗口期”。不少公司已可以生产复合集流体样品，进入送样阶段。市场各方都在翘首以待下半年行业的一件“风向标”事件，即标志性头部电池厂开始应用铜复合集流体。

　　Counterpoint Research：第一季度中国手机市场销量仅增长2%的背景下，折叠屏手机销量同比增长48%，继续保持强劲增长势头。“书本式”（左右折叠）销量增长91%，而小折叠（上下折叠）屏幕设备销量同比下滑1%。

　　证券时报：业内人士表示，国家大基金三期将有望聚焦在“大型半导体制造厂以及卡脖子”的设备、材料、零部件等环节，其中就包括从事HBM（高带宽内存）的晶圆厂商，可能将高附加值DRAM芯片列为重点投资对象。

　　36氪：苹果公司的iPhone手机4月在中国实现反弹，出货量增长52%，这得益于零售合作伙伴的一系列折扣活动。

　　腾讯应用宝：与Microsoft Store达成合作，实现应用宝移动内容在Microsoft Store专区上架，同时Windows用户可以无缝在平台下载安装移动应用。

　　抖音：5月27日起实施热点内容核实机制。在平台以热点事件当事人身份发声的用户，将联系当事人进行身份认证。逾期未认证的用户，将采取包括强提醒标注、禁言等一系列措施，直至用户提供可信材料方可解除限制。

　　证券时报网：上海蓝箭鸿擎科技有限公司向国际电信联盟（ITU）提交了预发信息（API）。该文件概述了一个名为Honghu-3（鸿鹄-3）的星座的计划，它将在160个轨道平面上总共发射1万颗卫星。如果该计划通过且得到实施，将媲美SpaceX的星链计划。公开资料显示，目前星链升空卫星为6507颗。

　　证券时报网：西北工业大学网络空间安全学院胡伟教授团队在RISC-VSonicBOOM处理器设计中挖掘出中危漏洞。这是国内首个自主挖掘的RISC-V处理器设计上可远程利用的中危漏洞，也是国内首个处理器硬件安全领域国家重点研发计划项目——纳米级芯片硬件综合安全评估关键技术研究的重要进展。

　　财联社：在“第七届数字中国建设峰会·智算云生态大会”的“京质领航，智启新篇”分论坛上，中国电信京津冀智算中心超大规模算力集群正式发布。北京电信同时表示，将在今年6月底建成京津冀万卡算力资源池。

　　界面新闻：发表在《Nature》子刊《国际阳痿研究杂志》上的一篇研究表明，服用司美格鲁肽的非糖尿病男性更容易出现勃起功能障碍。

　　TrendForce：受惠于来自AI服务器的订单需求支撑，以及ICT产品需求虽不见节庆备货的高成长，但仍较一季度维持低成长，因此预估第二季MLCC出货量将季增6.8%，达12345亿颗，同步带动二季度营收呈现小幅成长。

　　Omdia：预计2023年-2031年，移动PC市场对OLED显示屏的需求将以37%的年复合增长率增长。显示了越来越多的品牌选择在其高端笔记本电脑、平板电脑上采用OLED面板的趋势。

　　Gartner：2024年全球终端用户在公有云服务上的支出预计将达到6754亿美元，同比增长20.4%。推动这一增长的两大因素是生成式人工智能（GenAI）和应用现代化改造。

　　金融监管总局：金融监管总局召开党委会议。会议强调，要促进金融与房地产良性循环，进一步发挥城市房地产融资协调机制作用，满足房地产项目合理融资需求，大力支持保障性住房等“三大工程”建设。要配合防范化解地方债务风险，指导金融机构按照市场化方式开展债务重组、置换。

　　中国房地产业协会：高品质住房建设与创新运维服务现场交流会在河南商丘召开。中国房地产业协会副会长兼秘书长陈宜明提到，房地产已经进入深度调整阶段，唯一的出路就是卧薪尝胆，奋发图强，盖好房子。

　　21世纪经济报道：受利好政策刺激，开发商售楼处到访量激增，已有业主趁热涨价。以广东东莞为例，一套79平方米四房商墅从258万元涨到了330万元，一夜之间涨了72万元。

　　江苏省：全省13个设区市首套和二套房贷最低首付比例分别调整为15%和25%。单笔贷款具体首付比例和利率，由商业银行根据自身经营和客户风险状况等因素，自主确定。

　　辽宁省沈阳市：今年计划新建商品住房供应348万平方米；新增供应商品住房用地185.1公顷；计划筹集配售型保障性住房0.42万套；筹集保障性租赁住房0.5万套；实现发放公租房租赁补贴3.5万户。

　　21世纪经济报道：5月28日，上海完成今年第二批次土拍，4宗地总出让面积约15.49万平方米，总成交金额99.84亿，其中两宗地溢价率10%。本次土拍也是自2021年以来，上海土地出让面积和成交总金额最低的一次。

　　维信诺：公司与合肥市人民政府签署《合作备忘录》，约定双方拟在合肥市新站高新技术产业开发区合作投资建设第8.6代柔性有源矩阵有机发光显示器件（AMOLED）生产线项目，投资总额预计为550亿元。项目玻璃基板尺寸为2290mm×2620mm，设计产能32K/月。

　　中远海控：今年以来全球经济逐步复苏，欧美市场需求稳步攀升，集装箱市场货运需求呈现增长态势，同时，受红海局势影响，亚欧航线选择绕行好望角，导致市场有效运力减少，即期市场运价提升较明显。今年1月至5月中旬CCFI（中国出口集装箱运价综合指数）均值同比增长22%。由于二级市场股价波动受多种因素影响，敬请注意投资风险。

　　百奥泰：公司与STADA签署授权许可与商业化协议，将BAT2506（戈利木单抗）注射液在欧盟、英国、瑞士及其他部分欧洲国家的独占商业化权益有偿许可给STADA。交易金额包括1000万美元首付款、不超过1.475亿美元里程碑付款及净销售额的两位数百分比收入分成。协议自生效日起15年有效，可自动延长2年。预计对公司未来业绩产生积极影响，但存在不确定性。

　　云南能投：控股子公司云南省天然气有限公司投资建设的玉溪市应急气源储备中心工程项目投产试运行。玉溪市应急气源储备中心工程项目位于玉溪市峨山县化念镇大化产业园区，建成5000立方米、2.5万立方米LNG储罐各一座，30万方/天液化装置一套，48万方/天气化反输装置两套，储气能力1800万立方米。

　　四维图新：间接参股公司佑驾创新向香港联交所递交了在香港联交所主板挂牌上市的申请。公司通过子企业北京四维互联基金管理中心（有限合伙）间接持有佑驾创新股权，截至公告披露日，北京四维互联基金管理中心（有限合伙）持有佑驾创新约9.06%股权。

　　隧道股份：近日公司控股子公司上海隧道工程股份（新加坡）有限公司参与了“新加坡地铁跨岛线二期CR203项目标”的公开投标。根据招标人新加坡陆路交通管理局签发的中标通知书，确定该公司中标本项目。本项目是新加坡跨岛线第二期工程，主要包括设计和建造一个民防地下车站，一个始发井，两段盾构法隧道和四个联络通道。项目中标金额为5.3亿新加坡元（折合约28.7亿元人民币）。项目预计2032年结束。

　　沪深股市：5月28日，沪指跌0.46%，收报3109.57点；深证成指跌1.23%，收报9391.05点；创业板指跌1.35%，收报1806.25点。电力、电网设备、电子化学品板块涨幅居前，房地产、家用轻工、文化传媒、游戏板块跌幅居前。

　　沪深港通：5月28日，北向资金净卖出50.55亿元。新易盛、中远海控、恒瑞医药分别净卖出2.44亿元、2.41亿元、1.76亿元。中际旭创净买入额居首，金额为3.03亿元。

　　龙虎榜：5月28日，日内上榜龙虎榜个股中，资金净流入最多的是吉电股份，三日净流入3.41亿元。机构参与龙虎榜中个股共涉及34股，其中17股被机构净买入，神马电力被买入最多，三日金额4725.99万元。另外17股被机构净卖出，荣科科技被卖出最多，为6748.31万元。

　　融资融券：截至5月27日，上交所融资余额报7887.11亿元，较前一交易日减少3.45亿元；深交所融资余额报7022.47亿元，较前一交易日增加3.56亿元；两市合计14909.58亿元，较前一交易日增加0.11亿元。

　　新华社：最近，“耐心资本”一词走进了大众视野，顾名思义，就是引导资本做“时间的朋友”，不受短期市场波动的干扰，陪伴硬科技、科学家与创业者“长跑”。“耐心资本”与新质生产力都体现了经济发展的一个道理，要有前瞻眼光，更要有战略定力，不畏风险挑战，坚持做正确的事，在长期投入与坚持中结出硕果。

　　财联社：新“国九条”发布以来，资本市场“1+N”体系落地实施，执行层面也在加速，4月12日至5月27日期间，短短40多天时间内，全市场有97家上市公司被出具其他风险警示，即ST；其中，有58家被实施ST叠加退市风险警示，也就是*ST。

　　Shibor：5月28日，隔夜shibor报1.8100%，上涨4.3个基点；7天shibor报1.8850%，下跌0.3个基点；3个月shibor报1.9570%，下跌0.1个基点。

　　利率债：5月28日，银行间主要利率债收益率全线下跌。截至北京时间17:45，30年期国债活跃券230023收益率下行2.05BP报2.5470 %，10年期国债活跃券240004收益率下行1.20BP报2.2980%，5年期国债活跃券230022收益率下行0.75BP报2.0875%。国债期货收盘集体上涨，30年期主力合约涨0.48%，10年期主力合约涨0.15%，5年期主力合约涨0.09%，2年期主力合约涨0.02%。

　　欧债：周二（5月28日）欧市尾盘，德国10年期国债收益率上涨4.5个基点，报2.592%。法国10年期国债收益率涨5.4个基点，意大利10年期国债收益率涨6.8个基点，西班牙10年期国债收益率涨4.9个基点，希腊10年期国债收益率涨4.7个基点。英国10年期国债收益率增长2.0个基点，报4.281%。

　　美债：周二（5月28日）纽约尾盘，美国10年期基准国债收益率上涨7.51个基点，报4.54%，盘中交投于4.4433%-4.5440%区间。两年期美债收益率涨2.38个基点，报4.9699%，盘中交投于4.9009%-4.9764%区间。20年期美债收益率涨8.08个基点，30年期美债收益率涨8.50个基点。三年期美债收益率涨3.74个基点，五年期美债收益率涨5.53个基点，七年期美债收益率涨7.13个基点。三个月期国库券/10年期美债收益率利差涨7.328个基点，报-87.488个基点。02/10年期美债收益率利差涨5.148个基点，报-43.416个基点。美国10年期通胀保值国债（TIPS）收益率涨5.54个基点，报2.1986%。

　　国投证券：国投证券首席经济学家高善文表示，在未来十年的时间里，国债利率的下行更多会受到利率中枢下降的影响，受利率自由化反推的影响会逐渐弱化。长期来看，在2030年或者到2035年，长期国债利率存在大幅下行的空间。

　　东方金诚：短期来看，政府债券供给增加、房地产利好政策密集释放、基本面数据向好等因素对债市影响偏不利。本周将公布5月PMI数据，高频数据显示，当前出口形势向好，外需在全球电子行业周期上行带动下继续回暖，同时国内制造业投资和基建投资保持较快增长水平，对制造业供需两端有所拉动，预计5月PMI数据仍将处于扩张区间，对债市情绪或有所扰动。同时，就资金面来看，本周政府债券放量发行，叠加跨月在即，资金面料延续边际收敛，这将带动短端利率继续上行。由此，短期内债市或呈现偏弱震荡格局。

　　美股：标普500指数收涨1.32点，涨幅0.02%，报5306.04点。道琼斯工业平均指数收跌216.73点，跌幅0.55%，报38852.86点。纳斯达克综合指数收涨99.09点，涨幅0.59%，报17019.88点。

　　欧股：英国伦敦股市《金融时报》100种股票平均价格指数28日报收于8254.18点，比前一交易日下跌63.41点，跌幅为0.76%。法国巴黎股市CAC40指数报收于8057.80点，比前一交易日下跌74.69点，跌幅为0.92%；德国法兰克福股市DAX指数报收于18677.87点，比前一交易日下跌96.84点，跌幅为0.52%。

　　亚太股市：5月28日，香港恒生指数收跌0.03%，报18821.16点；恒生科技指数收跌0.26%，报3854.57点。日经225指数收跌0.10%，报38860.50点。韩国KOSPI指数收跌0.01%，报2722.85点。

　　财联社：美东时间周二，英伟达收涨6.98%，报1139.01美元，连续第三个交易日创收盘历史新高——期间累计上涨超20.12%，收盘市值单日增加1870亿美元，至2.81万亿美元。

　　国内期货：5月28日，国内商品期货收盘，互有涨跌。沪银、燃料油等涨超3%，锰硅涨逾2%，液化气、沪锡等涨超1%，白糖、PP等小幅上涨；焦煤跌超4%，纯碱、工业硅等跌超2%，玻璃、焦炭等跌超1%，RB、烧碱等小幅下跌。

　　国际黄金：COMEX黄金期货涨0.95%，报2379.30美元/盎司。

　　国际原油：纽约商品交易所7月交货的轻质原油期货价格上涨2.11美元，收于每桶79.83美元，涨幅为2.71%；7月交货的伦敦布伦特原油期货价格上涨1.12美元，收于每桶84.22美元，涨幅为1.35%。

　　国际金属：LME期铜收涨178美元，报10502美元/吨。LME期铝收涨68美元，报2730美元/吨。LME期锌收涨43美元，报3100美元/吨。LME期铅收涨46美元，报2344美元/吨。LME期镍收涨217美元，报20467美元/吨。LME期锡收涨699美元/吨，报33928美元/吨。LME期钴收平，报27150美元/吨。

　　国际农产品：周二（5月28日）纽约尾盘，彭博谷物分类指数下跌0.43%，报39.3738点。CBOT玉米期货跌0.32%，报4.63-1/4美元/蒲式耳。CBOT小麦期货涨0.79%，报7.02-3/4美元/蒲式耳。CBOT大豆期货跌1.44%，报12.30美元/蒲式耳，豆粕期货跌2.36%，豆油期货涨1.07%。

　　人民币：5月28日，在岸人民币北京时间16:30收报7.24700，较上一交易日跌24个点。离岸人民币北京时间18:00报7.26367，较上一交易日跌71.3个点。在岸/离岸人民币北京时间18:00价差为169.7点。

　　人民币外汇掉期：5月28日，截至北京时间16:30,美元兑人民币6个月掉期报-1440.50点，美元兑人民币1年掉期报-2895.00点。

　　美元：美元指数28日上涨。衡量美元对六种主要货币的美元指数当天上涨0.02%，在汇市尾市收于104.614。截至纽约汇市尾市，1欧元兑换1.0858美元，高于前一交易日的1.0857美元；1英镑兑换1.2758美元，低于前一交易日的1.2769美元。1美元兑换157.15日元，高于前一交易日的156.87日元；1美元兑换0.9122瑞士法郎，低于前一交易日的0.9135瑞士法郎；1美元兑换1.3648加元，高于前一交易日的1.3632加元；1美元兑换10.5709瑞典克朗，低于前一交易日的10.6126瑞典克朗。