黄仁勋称台湾为国家，黄仁勋宴请中国台湾供应链厂商，AI 时代下的绝佳机会

访客 2024-06-07 14:06:47 6154 抢沙发

默认

1.黄仁勋邀请刘扬伟等台湾供应链厂商出席宴会

2.三星罢工未影响存储生产，未造成出货量短缺

3. Advantest收购两家荷兰公司Salland和Applicos

4、机构：CoWoS产能年均增速将达70%

5. 戴尔因 AI 服务器成本上升下调第二季度利润预测

6、沙特基金参与智普AI4亿美元融资

1.黄仁勋邀请刘扬伟等台湾供应链厂商出席宴会

英伟达CEO黄仁勋5月30日晚设宴款待供应链厂商，黄仁勋表示，受惠于人工智能（AI），资讯科技产业进入新时代，这对中国台湾来说将是绝佳机会，台湾将继续处于全球科技产业的中心位置。

黄仁勋在台北市一家台湾餐厅设宴款待供应链制造商。出席者包括鸿海董事长刘扬伟、广达电脑董事长林百里、华硕董事长施崇棠、和硕董事长童子贤、台达电子董事长郑平、英业达董事长叶立成、中华电信董事长郭水义、宜鼎国际董事长简传胜、光韵董事长谢庆富、纬创资通执行长林建勋、广达资深副总经理兼韵达总经理杨奇凌、微星董事长徐翔等。场面相当壮观。这几乎涵盖了整个台湾服务器代工行业和台湾PC代工厂。

5月30日晚8点20分，黄仁勋走出餐厅，与现场民众和媒体打招呼，接受所有签名请求，甚至在民众递给他的棒球和篮球球衣上签名，还贴心地为现场记者准备了冷饮，直到晚上8点40分才回到餐厅。

黄仁勋表示，台湾对全球科技产业非常重要，包括台积电、广达电脑、富士康等很多企业都位于台湾。“这些公司的CEO都是我的朋友，今天我们聚在一起，就是为了讨论如何打造下一代全球科技产业。”黄仁勋说。

当被问及下周举行的台北国际电脑展（COMPUTEX）是否会有什么重大发布时，黄仁勋开玩笑说，他想保密，因为如果他先透露的话，那就不算是重大发布。

会后，和硕董事长童子贤表示，AI产业非常重要，相较于半导体，AI产业整体产值“只会更大，不会更小”，这对台湾产业来说是个好机会。

童子贤说，黄仁勋是一位非常支持台湾产业的前辈，在很多国外品牌面前，黄仁勋都会要求他们支持台湾产业。正如黄仁勋所说，台湾处在全球AI产业的中心，这里是百花齐放、百家争鸣的地方，与业界所有先进企业都有良好的合作关系。“我相信，这对台湾产业来说是一个机会。”

5月31日股东大会上，富士康董事长刘扬伟表示，昨日与黄仁勋共进晚餐，黄仁勋分享“AI产业未来将突破千亿新台币”。对此，刘扬伟坦言，目前其AI服务器贡献可望成长至千亿新台币，但面向未来，仍以保守眼光看待，并持续努力。

值得一提的是，5月29日晚，黄仁勋出席了广达电脑董事长林百里举办的晚宴，并在台北一家私房菜馆与台积电创始人张忠谋、联发科董事长蔡明介等大佬们喝酒聊天。

2.三星罢工未影响存储生产，未造成出货量短缺

据传三星电子将于6月7日发起罢工。据了解，此次罢工并未对DRAM和NAND Flash的生产造成影响，也未造成出货量短缺。同时，在罢工宣布前，DRAM和NAND Flash产品现货价格已连续多日下跌，宣布之后跌势仍未改变。

2023年三星在全球DRAM和NAND Flash的份额分别为46.8%和32.4%。即便韩厂在DRAM的市占率为46.8%，在NAND Flash的市占率为17.8%，但进一步了解，此次罢工不会对生产造成影响的原因有四点。第一，罢工地点位于首尔瑞草区的韩国总部，工会参与员工比例较高，且该类员工不直接参与工厂生产作业；第二，罢工天数暂定为1天，仍在生产排程弹性调度范围内；第三，6月6日为韩国国定假日，部分员工在罢工计划前已申请第二天休息一天，因此在罢工计划公布前，工厂生产排程和人力配置已进行调整；最后，半导体厂依赖自动化生产，实际用工需求较低，因此后续存储供给不会受到影响。

3. Advantest收购两家荷兰公司Salland和Applicos

日本芯片测试设备 (ATE) 市场领导者 Advantest 将收购总部位于荷兰兹沃勒的 Salland Engineering 和 Applicos，收购金额不详。Salland 和 Applicos 于 2018 年被 Salland 集团收购。

据了解，Salland 开发和生产测试仪器和工具，并提供测试服务。典型客户是芯片制造商，他们将这些产品与来自美国 Advantest 和 Teradune 等公司的测试设备相结合。Salland 表示：“此次收购将 Salland 在测试仪器和服务方面的专业知识与 Advantest 全面的半导体测试设备相结合，帮助我们更好地满足全球客户群的需求。我们作为 Advantest 集团的独立子公司进行整合，增强了我们的工程能力，扩大了我们的业务范围，并使我们能够在这个充满活力的全球市场中保持竞争力，同时确保为我们的忠实客户群提供不间断的服务。”

Applicos 开发用于高精度模拟信号生成和测量的仪器。该集团拥有约 100 名员工，其中三分之二为工程师。

据官网介绍，Applicos 公司生产用于混合信号测试的标准仪器，这些仪器既可以在独立环境中使用，也可以与其他测试系统结合使用。该公司的产品既可用于实验室的详细分析，也可用于生产测试，以扩展自动测试设备的功能。

该公司还提供多种任意波形发生器、数字化仪模块和特殊（模拟）功能模块。其中一些专为与 Applicos 仪器配合使用而设计，另一些则适用于 VXI 或 PXI 等行业标准机箱。这些模块的核心技术也可以轻松适应定制产品。

截至 3 月 31 日的上一财年，Advantest 的营收为 28.5 亿欧元。Salland 集团去年的销售额超过 1400 万欧元。

4、机构：CoWoS产能年均增速将达70%

据TrendForce研究报告显示，英伟达Hopper平台人工智能（AI）芯片H100缺货状况在第一季度逐渐缓解，新产品H200在第二季度逐渐放量，最新产品Blackwell系列B200即将进入市场，预计第四季度开始放量。该机构预测，英伟达的AI芯片将带动CoWoS封装总产能大幅提升，预估2024年台积电CoWoS产能将增加150%，全球整体产能在2025年后将维持年均70%的增幅，其中英伟达的需求占比接近一半。

据供应链信息显示，今年英伟达的AI芯片仍将以Hopper平台为主，Blackwell平台在整体高端GPU中的占比不到10%。

该机构表示，B100等芯片的裸片尺寸相较上一代H100扩大一倍，因此对CoWoS产能需求增加。HBM高带宽存储方面，随着NVIDIA的GPU平台进步，H100主要搭载80GB HBM3，2025年的B200将搭载288GB HBM3e，单片容量提升近3至4倍。按照目前三大存储芯片厂商的扩产计划，2025年HBM产量有望翻倍。

TrendForce研究显示，全球主要云端服务商（CSP）中，微软、Meta、AWS等相对积极导入Nvidia最新AI芯片，预估GB200解决方案合计出货量有机会在2025年达到3万台机柜。Google则可能会优先扩充自家的TPU AI基础建设。

展望2024年全球AI服务器需求，在2024年上半年GPU供给不足缓解后，来自Dell、HPE（Hewlett Packard Enterprise）等服务器品牌的需求将在今年扩大至19%；其他包含CoreWeave、Tesla等各地区Tier-2数据中心，或各国/地区超算中心项目等，总需求比重将提升至31%。这主要是因为AI训练或应用的过程可能涉及数据隐私、安全等问题，预期此市场未来也将扮演推动AI服务器出货量成长的关键角色。

5. 戴尔因 AI 服务器成本上升下调第二季度利润预测

戴尔 5 月 30 日表示，预计第二季度利润和利润率将低于市场预期，并表示用于处理繁重人工智能 (AI) 工作负载的服务器制造成本上升将影响年度利润率。消息公布后，戴尔股价大幅下跌。

戴尔预计2025财年调整后毛利率将下降约150个基点，预计本季度调整后每股利润为1.65美元，低于分析师平均预期的1.84美元。

戴尔首席财务官伊冯娜·麦吉尔 (Yvonne McGill) 在财报电话会议上表示，“考虑到通胀投入成本、竞争环境和人工智能优化服务器的组合，戴尔的毛利率预计会下降。”

当前市场对生成式人工智能的热潮，导致对高性能计算（HPC）和大型数据中心的需求激增，刺激了对人工智能产品的投资，并引发了对戴尔等公司服务器的需求。

Gartner 分析师表示，利润下滑反映出激烈的定价环境，因为在市场尚未完全恢复的情况下，戴尔的竞争对手试图在竞争激烈的市场中抢占份额。

戴尔首席运营官杰夫·克拉克（Jeff Clarke）在一份声明中表示，其针对人工智能优化的服务器的出货量最近增长了一倍多，销售额达到 17 亿美元，而积压订单增长了 30%，达到 38 亿美元。

据悉，戴尔近日发布了一系列搭载高通处理器的AI PC，并表示将在2024年推出支持Nvidia最新芯片的新型服务器。戴尔预计第二财季营收在235亿美元至245亿美元之间，高于分析师平均预期的232.1亿美元。

6、沙特基金参与智普AI4亿美元融资

沙特阿拉伯的Prosperity7 Ventures, LLC基金参与了中国初创公司北京智普华章科技有限公司（“智普AI”）的最新一轮融资，成为中国开发本土ChatGPT类解决方案的唯一外国投资者。

据两位知情人士透露，沙特阿美的风险投资部门 Prosperity7 参与了人工智能（AI）初创公司智普人工智能约 4 亿美元的融资。这笔交易对智普人工智能的估值为 30 亿美元。

此前，由于美国的限制，中国新兴的生成式人工智能领域必须依赖国内资金，因此 Prosperity7 的投资是外国投资者大力支持中国四大生成式人工智能初创公司之一的第一个引人注目的例子。