又募180亿,紫金矿业融资“上瘾”?
有色金属“一哥”紫金矿业再次实施再融资,此次募资总规模超过180亿元。而紫金矿业频繁融资的背后是因为公司快速扩张导致负债日渐高企,需筹集更多资金以维继运营。而展望未来,只要紫金矿业继续执行扩张战略,那么其对资金的渴求将会一直存在。
四千亿有色巨头,再度启动大额融资。
6月18日,紫金矿业宣布发行20亿美元可转债,并实施配售39亿港元H股;方案累计募资折合人民币181.4亿元,该融资规模创出公司历史新高。
值得注意的是,紫金矿业近年来频繁融资,仅2022至2023年就已通过多种方式募资超210亿元,颇有一番融资“上瘾”的味道。
频繁大额融资的背后,或因为紫金矿业的负债规模持续攀升。而公司债务增多则是因为其快速扩张导致的。据悉,自2017年业绩复苏以来,紫金矿业持续收购多处矿山权益及相关股权;2021年下半年至2023年,公司收购案高达十余起,仅官方公告的明面花费就已超300亿元。
展望未来,基于公司战略规模,紫金矿业的扩张之路或仍将继续。
超180亿
紫金矿业一口气募资了181亿。
6月18日,紫金矿业在港交所宣布,公司拟发行20亿美元可转债,并实施2.519亿股H股配售,金额约39亿港元,折合近5亿美元。
具体来看,本次紫金矿业债券初始转股价格为19.84港元/股,较15.5元的配售股价高出28%。公司表示,港股市场可转债转股价溢价较高,本次公司发行的可转债假设后期全面转股,与配售合计对现有股份的总稀释将不到4%。
按当前汇率计算,公司“可转债+配股”募资总额所得的25亿美元相当于181.4亿元人民币。
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