A股三大指数震荡 科创50指数上涨1.32% 铜缆高速连接、Chiplet概念领涨

　　A股三大指数震荡，沪指盘中逼近2900点关口。盘面上，铜缆高速连接、Chiplet概念、EDR概念、3D摄像头、WiFi、高带宽内存、IGBT概念、消费电子、氮化镓、半导体等板块位于涨幅榜前列。长寿药、鸡肉概念、毛发医疗、农牧饲渔、猪肉概念、CRO概念、海南板块、减肥药表现不佳，领跌市场。

　　截至午间收盘，沪指下跌0.01%，报2922.27点；深成指上涨0.26%，报8584.60点；创业板指下跌0.13%，报1626.63点；科创50指数上涨1.32%，报701.65点；北证50指数下跌0.08%，报666.60点。两市上涨个股有2140家，下跌个股有2815家，30只股涨停，新亚强4连板。两市半日合计成交3997亿。

　　今日要闻

　　《程序化交易委托协议（示范文本）》征求意见 对券商和程序化交易投资者的权责范围作出约定

　　记者日前从业内独家获悉，为配合落实《证券市场程序化交易管理规定（试行）》的相关规定，指导券商更好地开展程序化交易，中证协组织起草了《程序化交易委托协议（示范文本）（征求意见稿）》（以下简称《示范文本（征求意见稿）》），于近日征求券商意见。据了解，《示范文本（征求意见稿）》正文共六章25条，主要包括释义、程序化交易报告、交易行为管理、高频交易管理、违约责任、附则等内容，对券商和程序化交易投资者的权利义务和责任范围作出约定。

　　北京自动驾驶迎来立法 明确支持这些活动场景！超14万亿元市场浮现

　　据报道，北京自动驾驶汽车上路将迎来立法保障。近日，北京市经信局就《北京市自动驾驶汽车条例（征求意见稿）》对外征求意见。在《征求意见稿》第二十条的创新活动场景中，明确表示支持自动驾驶汽车用于以下场景：城市公共电汽车客运、出租汽车客运（网约车）、汽车租赁等城市出行服务；除危险货物运输外的道路货物运输；摆渡接驳、环卫清扫、治安巡逻等城市运行保障；以及国家和本市支持开展的其他应用场景。

　　工信部：引导光伏企业减少单纯扩大产能的光伏制造项目

　　工信部对《光伏制造行业规范条件（2024年本）》《光伏制造行业规范公告管理办法（2024年本）》（征求意见稿）公开征求意见。《光伏制造行业规范条件（2024年本）》中提到，引导光伏企业减少单纯扩大产能的光伏制造项目，加强技术创新、提高产品质量、降低生产成本。新建和改扩建光伏制造项目，最低资本金比例为30%。

　　最高10倍！鲁北化工、三峡水利、上海机场、中国船舶等多家公司业绩亮眼

　　仅7月8日晚，截至发稿，已有约150家A股上市公司发布了半年报业绩预告，以上市公司预告净利润最高值为标准，有31家公司预计今年上半年实现翻倍，鲁北化工在去年低基数的基础上，预计上半年业绩最高增超10倍。

　　大增！首批券商业绩预告出炉！分析师看好1倍估值券商板块

　　红塔证券、东兴证券双双表示，今年上半年归属于母公司所有者净利润同比增长至少超过50%。首创证券则称至少增长60%以上。锦龙股份同日亦发来“喜报”，称控股子公司中山证券在今年上半年净利润实现扭亏为盈。受此影响，锦龙股份净利润亏损额较去年同期有所收窄。

　　机构观点

　　中信证券：预计基荷电源设备需求有望持续上行

　　中信证券研报指出，预计基荷电源设备需求有望持续上行。主要基于为新能源提供稳定和调节电源，保证电力和能源安全等多个角度来考虑。从国际比较角度来看，欧美也在重启基荷电源的建设。从行业景气度来看，基荷电源设备逐渐迎来建设加速期，同时项目核准和招标也将维持高景气度，预计相关情况也将在设备企业的订单和出货上有所反映。建议关注火电、核电、气电等相关电源设备的整机商和零部件企业。

　　太平洋证券：暑期档游戏及电影陆续上线，持续关注后续储备新游戏上线节奏和上线表现，以及影片上映后票房表现

　　太平洋证券研报指出，暑期档游戏及电影陆续上线，持续关注后续储备新游戏上线节奏和上线表现，以及影片上映后票房表现。在AI领域，国产大模型持续追赶海外主流大模型，实现大模型性能提升及交互方式演进，在OpenAI断服背景下，不断迭代的国产大模型有望支持国内AI应用发展。

　　国金证券：新兴市场光伏发电渗透率较低、光伏需求空间广阔

　　国金证券研报指出，新兴市场光伏发电渗透率较低、光伏需求空间广阔。组件成本快速下降提升光伏发电经济性，叠加多国能源转型、缺电等因素影响，中东、中南亚、非洲、拉丁美洲等新兴市场需求有望在低基数下实现高速增长，带动光伏装机需求持续增长。建议关注三条主线：1、主产业链及组件相关辅材：需求多元化背景下，在国际化运营能力、渠道覆盖度及拓展能力、海外产能布局、品牌等方面具有优势的企业有望实现出货较快增长、维持盈利相对优势。2、支架：中东、拉美市场需求快速增长带动支架需求放量，当地渠道及产能布局领先的企业有望充分受益。3、逆变器及储能：新兴市场光伏需求高增有望带动逆变器需求增长，同时储能成本快速下降后印度、智利、南非、巴西、沙特先后释放储能规划及招标规模，新兴市场储能有望实现“0—1”爆发式增长，推荐在新兴市场具备品牌优势、份额领先的逆变器企业。

　　方正证券：预计乘用车公司业绩分化明显，板块整体同比有望增长

　　方正证券研报指出，2024年上半年以旧换新政策出台，叠加汽车市场价格战影响下，车市价格进一步下探，预计乘用车公司业绩分化明显，板块整体同比有望增长。自主乘用车龙头依托优异成本把控能力，预计业绩表现好于预期。出海方面，出口车企海外销量持续突破，在汽车出海大趋势下实现出口增量，海外盈利贡献突出有望部分抵减国内下滑部分，带动二季度业绩同比上行。华为系方面，AITO问界品牌系列新车/改款销量催化，以及高单车盈利能力带动下业绩有望大幅改善。

　　山西证券：当前看好生猪养殖股的投资机会

　　山西证券表示，对比猪价出现反弹而非反转的2021和2022年，2024年初以来的能繁母猪补栏特征有明显不同，已经出现周期底部末端的特征。受到自身财务状况、融资约束和4年猪价反复磨底对预期的影响，2024年产业对能繁母猪补栏的能力和意愿或已大幅减弱，“降本增效”反而成为行业近半年较为高频的用词，周期磨底有望进入尾声。生猪养殖周期已经处于周期底部末端、黎明之前，当前看好生猪养殖股的投资机会。

　　中信建投：消费税潜在改革，有望利好免税价差

　　中信建投指出，消费税改革的方向总体利好免税理论价差，实际价格吸引力仍需考虑多渠道问题。高档产品本身全渠道加价率较高，若消费税改革且高端奢侈品率先试点，预计明显强化免税渠道价格优势，有助于拉开免税渠道和其他渠道价差，但仍需视有税渠道各环节如何进行利润分配和终端定价，以及整体竞争态势对终端定价的影响，另外免税渠道消费因为仍存在出行半径或出境壁垒的成本，而免税线上平台基本为完税商品的形式，故而具体对免税消费的拉动作用仍需观察。