奥迪、奔驰也将退出价格战，中产车市洞察报告：深入剖析中国中产车市的现状与趋势

中产汽车市场：年可支配收入15万至50万元的购车者细分汽车市场

21世纪前20年，沃尔沃、雷克萨斯、奥迪、宝马、丰田、本田等众多中国品牌都在积极研究中产汽车市场，努力吸引中产用户，尤其是高端品牌。但大部分车企的中产研究仅停留在情怀层面，主要服务于营销，缺乏对中产汽车市场的量化研究，难以辅助战略规划、产品研发等更高层次、更具前瞻性的课题。此外，近年来在中国汽车市场迅速崛起的理想、Zeekr、蔚来等一大批本土高端品牌也在积极研究中产汽车市场，努力吸引中产用户；

为了更好地赋能车企、经销商等易车客户，易车研究院结合自身数据优势，尽力撰写《中产汽车市场洞察报告》，内容如有不足之处，敬请指正批评。

本报告研究数据主要基于易车研究院线上调研，2023年总样本量超过6万，参考易车大数据、易车研究院线下调研数据，2023年样本量超过1万；

易车研究院的用户细分洞察系列报告仅覆盖新车市场，不涵盖二手车市场。阅读时要辩证地看待调查数据。例如，新车市场年轻用户的减少，并不意味着整体买车的年轻人数量减少。目前，越来越多的年轻人涌入二手车市场。

2023年，中国中产车市场终端销量将接近900万辆，市场份额超过40%，“争夺中产车市场”与“称霸中国车市”之间的紧密关系愈发紧密。

近十年（2014-2023）中国中产车市场终端销量整体呈现上升趋势，2014-2017年由不足500万辆快速上涨至700万辆，随后三四年基本维持在700万辆的水平。近三年（2021-2023）受疫情影响较大，中产车市场销量加速逼近900万辆，期间中产车市场占比由不足30%提升至40%以上，2023年上升至41.03%。中产车市场争夺、中国车市霸主地位的竞争愈加激烈；

放眼全球，中国中产汽车市场规模近900万辆，远远领先于除美国以外的任何一个国家的销量，中国中产汽车市场就像撬起全球汽车市场的战略支点；

未来几年，随着“共同富裕”政策的不断推进，一旦中国汽车市场的中产阶级占比超过50%，那么“争夺中产阶级汽车市场”就会成为大多数车企的核心课题，“为有钱人造车”也会成为大多数车企心照不宣的共识。

疫情结束后，家庭收入的快速恢复、中国中产购车者对未来更为乐观的预期，将共同加速中产汽车市场的增长。

2022年，新冠疫情的最后一年，61.95%的中产购车者家庭可支配收入下降，34.23%持平，收入增长的寥寥无几，占比不足4%。2023年，疫情结束后的第一年，中产购车者家庭收入快速改善，收入增长占比迅速上升至35%，为提振中产车市提供了基本保障；

对于中国经济的未来走势，中产购车者比工薪阶层更为乐观，前者有21.64%的人认为中国经济将强劲反弹，而后者只有16.28%的人这样认为。对于自身行业的发展，中产购车者也比工薪阶层更为乐观，前者非常有信心和比较有信心的比例分别为30.98%和47.10%，而后者则分别下降到25.58%和41.15%。在消费态度上，中产阶层比工薪阶层更为积极，前者主动消费占比超过20%，是后者的两倍……中产购车者更为乐观的发展预期和更为积极的消费心态，有利于提振中国中产汽车市场；

收入的恢复和增加、预期的改善和信心的建立将共同加速中国中产汽车市场的增长。

中国中产阶级购车群体年轻化、受教育程度高、朝气蓬勃、充满自信，处于事业上升期，有利于推动中国汽车市场高端消费和高端品牌的发展

相较于欧美，中国中产购车群体较为年轻，2023年30-39岁中青年占比高达44.65%，25-29岁和40-44岁占比各超过10%。截至2024年上半年，25-44岁年龄段人群是80后、90后群体的典型特征，他们不仅是中产车市场的重要组成部分，其本身的中产现象也十分突出，2023年25-44岁购车群体中产渗透率高达40%-45%。 无论是市场份额，还是渗透率，中国中产汽车市场突出的年轻化特征，不仅与遭遇“中等收入陷阱”的南美国家中产阶级无法比拟，就是与目前占多数的美国中产阶级也无法比拟；

相比欧美，中国中产购车群体的受教育程度非常高，2023年大专及以上学历占比高达84.94%，其中本科学历最为突出，占比高达54.14%。同时，高学历购车群体的中产阶级化现象非常突出，2023年本科、研究生两大购车市场中产阶级渗透率均超过55%，大学毕业生渗透率接近40%。无论是从市场份额还是渗透率来看，中国中产购车市场的高学历特征都非常突出，不仅与曾经经历过“中等收入陷阱”的南美国家中产阶级无法比拟，与目前占多数的美国中产阶级也无法比拟；

21世纪前20年，中国高等教育加速普及，潜移默化地重塑了中国汽车市场的内部结构，迅速培育和壮大了以年轻高学历用户为主的中产汽车市场，中国中产购车群体大多处于事业上升期，朝气蓬勃、充满自信，造就了非常优质、极具潜力的中国中产汽车市场，堪称世界“新黄金汽车市场”；

2023年，中产家庭购买两辆及以上汽车的比例明显高于整体市场，很可能催生更多的高端消费。2023年，选择高端品牌的中产用户比例为33.04%，意向比例将大幅上升至43.93%。理论上，这一趋势对奥迪、奔驰、宝马等全球高端品牌在中国的发展十分有利，但上述品牌目前销量增长陷入停滞，深陷价格战泥潭。

中产汽车市场家庭化倾向强烈，自驾游需求旺盛，推动中国汽车市场大型、多功能车消费，促进家庭型节能大型车发展

近年来，中国汽车市场单身化现象颇为突出，市场份额超过20%，但中产阶级汽车市场依然以家庭用户为主。2023年已婚人群占比高达83.85%，而在整个已婚家庭汽车市场中，中产阶级的渗透率高达43.86%。家庭化特征培育了中国中产阶级汽车市场对自驾游的旺盛需求。2023年，自驾游位列中产阶级用户购车原因之首，占比超过50%，高达51.41%，远远领先于通勤和旅行。自驾游现象突出，与大部分中产阶级家庭解决了首购，进入大规模换购阶段，开始追求更多的“用车乐趣”息息相关；

集中家庭、自驾游等特点，正推动中国中产汽车市场消费向大尺寸、多功能、多座化方向发展：2023年，中产用户购买中型及以上轿车占比53.21%，预购占比上升至73.67%；SUV、MPV购买多功能产品占比53.74%，预购占比上升至61.28%；三排六七座轿车购买占比10.05%，预购占比上升至18.78%……

2022-2023年，理想、腾势、文捷等中国高端品牌积极迎合中国中产车市场大车化、节能化的特点，有针对性地布局了理想L7/8/9、腾势D9、文捷M7等一批适合中产用户的高端产品。2024年，更多中国品牌将推出家庭式节能大车，售价将从30万元以上价格区间下探至20万元价格区间。截至2024年上半年，家庭式节能大车仍是奥迪、奔驰、宝马、保时捷等海外高端品牌和大众、日产、本田等海外普通品牌的主要弱项。 在售的34C、56E等海外高端车型，不太可能成为有自驾游需求的中国中产家庭用户的首选，2024-2026年，一旦中国中产汽车市场份额超过50%，而ABB等海外品牌的产品不快速跟进，ABB在华销量突然下滑也就不足为奇了。

中产阶级购车群体集中在大城市，且女性群体突出，推动中国汽车市场消费电动化、品牌化，促进电动汽车和强势品牌的发展

由于中国中产购车群体以高学历人群为主，且集中在处于事业上升阶段的80后、90后，因此中产汽车市场在二线、新一线及一线经济发达城市集中度较高，2023年占比达66.09%，其中新一线占比超过30%。从渗透率来看，城市级别越高，中产购车趋势越显著，2023年一线城市汽车市场中产渗透率突破50%，达到54.93%。从性别来看，虽然中国中产汽车市场同样以男性为主，但2023年女性占比突破40%，达到42.66%。 从渗透率来看，女性车市中产阶级化趋势更加显著，2023年渗透率达46.46%，明显高于男性的37.75%，说明女性车市表现优于男性市场；

无论大城市还是女性，选择电动汽车的意愿和对强势品牌的关注度都会更高：2023年中国中产用户购买最多的能源仍是燃油车（含HEV），占比超过60%，但预购占比将大幅下降至45.70%，BEV、PHEV、EREV等新能源车的预购占比高于购买占比；2023年中国中产用户首要关注的因素是品牌，占比为68.19%，其次是价格，占比为68.09%；

奥迪、奔驰、宝马、保时捷、雷克萨斯、林肯、凯迪拉克等众多全球高端品牌在中国的销量均集中在北上广深等大城市，理论上它们在抢占中产用户方面具有先发优势，实践中也同样如此。目前，大量中产女性已成为ABB等品牌的主力购买者。但目前多数全球高端品牌严重缺乏家庭型节能大车和通勤电动车，盲目推行“油电替代”的新能源战略，与中国汽车市场的实际消费特点严重脱节。这为全球高端品牌继续角逐中国中产汽车市场埋下了巨大的隐患。 2022-2024年上半年上市的Zeekr 001、蔚来ET5系列、小米SU7等本土高端新能源产品，凭借时尚设计、智能化理念，从34C、56E等海外高端车型手中抢回了不少优质女性用户；2024年下半年即将上市的畅享S9、腾势Z9 GT等一批本土高端新能源新车，将持续加剧与华晨宝马的争夺战。

中产用户主要来自互联网、金融、政府等优质行业，推动汽车市场多元化，向高端化、流线型运动化、越野硬朗化、尊贵豪华化产品方向发展

由于用户受教育程度较高，中国中产购车人群的就业岗位集中于互联网、金融、政府等优质行业，2023年中产购车人群主要分布在制造业、互联网、政府等行业，同时在金融、互联网、教育、医疗、文化等汽车市场，中产化非常显著，前两个行业的中产占比超过60%，后三个行业的中产占比也高达50%左右；

截至2024年上半年，上述优质行业的中产用户已基本完成首次购买并进入大规模追加购买阶段，将呈现更加多元化的消费特征。2023年中产用户购买最多的产品为途观L、迈腾等主流品质车型，但预购最多的车型为理想L8、比亚迪D9等大气高端车型。此外，相较于购买占比，大气高端、流线运动、精致时尚、越野硬朗、尊贵豪华等预购占比均有所提升，其中越野硬朗型、尊贵豪华型、激进锐利型等增幅较大；

过去两三年，以及未来两三年，大气的高端车型、流线型运动车型、越野硬朗车型、尊贵豪华车型等更迎合中国中产用户购买意向的产品是中国品牌布局的重点。但目前ABB等海外高端品牌在中国的产品布局过于保守，主力产品还是十年前布局的34C、56E，越野硬朗、流线型运动、激进锐利等个性化产品严重缺失，且几乎没有国产计划。这势必让ABB越来越难以在互联网、金融、教育、医疗等优质行业吸引中产用户。

中产阶级购车首选国家，越来越集中于中国和德国品牌，“中德对决”在即，日系品牌进一步边缘化，美国品牌岌岌可危。

2020年至2023年，中国品牌阵营中，Zeekr、理想、蔚来、文捷、坦克、阳王、腾势、岚图等一大批高端品牌迅速崛起，积极推出迎合女性、凸显大城市氛围的电动车，以及适合家庭的节能大车等新产品，迅速吸引了大量中产用户。2023年，已购买中国品牌的中产用户占比上升至40.99%，一举超越奥迪、奔驰、宝马、保时捷组成的德系品牌，日系品牌则跌破20%。预购中国品牌的中产用户占比大幅上升至45.83%，德系品牌也有所增长，日系品牌则跌至10.72%，进一步边缘化。除了丰田，本田、日产、马自达等都在错失中国中产的机会。 美国品牌跌幅达10.60%，除了特斯拉，别克、雪佛兰、福特等也错失中国中产阶级的机会；

2014-2017年，长城、吉利带领中国品牌以紧凑型SUV产品成功进攻韩系品牌；2020-2023年，比亚迪带领中国品牌以新能源产品成功进攻日系品牌；中国品牌蓄势待发，进攻德系品牌；理想、文捷、小米、蔚来等后起之秀蓄势待发；围绕中产车市场的“中德对决”大幕正缓缓拉开，2024-2026年分出胜负。

2023年，理想L7、Zeekr 001将引领中产车型趋势，海豚、元PLUS等将获得较高份额。面对中产阶级的机会，相比34C、56E，本土车型正在构建差异化的竞争体系。

2023年理想L7中产渗透率高达82.31%，位居主流车榜首，Zeekr 001以78.51%紧随其后。前两者均为中国品牌，共同引领主流车中产消费浪潮。与蔚来ES6、小鹏P7、理想L8、蔚来ET5一起，中国品牌在中国汽车市场初步形成了引领中产消费浪潮的产品矩阵。其中理想L7、L8为典型的家庭型节能大型车，迎合中产车市场的家庭潮流。Zeekr 001、蔚来ES6、蔚来ET5、小鹏P7均为高端纯电动车型，迎合女性化潮流；

丰田的Sienna、Grevia、Highlander，以及大众的途昂、途安、途安等也都位列渗透率前20的主流车型之列。如果丰田进一步优化节能定价体系，大众进一步加强大型车的节能，将大大提升各自在争夺中产车市场的实力。丰田和大众在争夺中产车市场的核心短板是缺乏迎合女性的产品，且在可预见的未来三年内都不会有针对性的举措。ABB的34C和56E在中产调性上并不突出，多数车型已经跌出了中产渗透率前20；

在中产车市场主流车型市场占有率排名中，Model Y遥遥领先，是中国中产用户的首选。中国品牌包括海豚、元PLUS、宋PLUS、汉、理想L7、理想L8和海鸥，共计7款车型进入TOP20，分属于比亚迪和理想。德系品牌包括奥迪A6L、奥迪Q5L、奔驰C级、宝马3系、帕萨特、迈腾、奥迪A4L、宝马X3，共计8款产品，气场丝毫不逊于中国品牌，其中主打的就是ABB的34C和56E。

2023年，Zeekr、蓝图将引领中产品牌风潮，比亚迪将成为最大受益者。面对中产阶级的机遇，众多中国品牌正联手挑战长期主宰中产汽车市场的大众+ABB德系阵营。

2023年Zeekr中产用户占比将达到76.27%，其次是蓝图，占比75.36%。蔚来和理想汽车分列四、五位，领跑主流品牌中产渗透率排名。除小鹏汽车外，比亚迪、奇瑞、智行、威派、领克、坦克等品牌在渗透率前20的品牌中，中国品牌占据11席，均为新锐品牌和高端品牌。ABB虽然也位列中产渗透率前20，但排名并不突出，ABB目前的产品特性越来越难以引起中产用户的共鸣。

2023年，比亚迪在中产车市场主流品牌市场份额排名中，位居第一，占比高达9.92%。也就是说，在2023年近900万辆的中产车销量中，比亚迪轻松拿下88万辆，超越核心竞争对手大众和丰田。比亚迪的核心策略，是通过海豚、元PLUS、海鸥等小型电动车为主，从女性用户快速切入中产车市场，精准抓住大众、丰田在交通工具产品方面缺乏的软肋。2024年下半年，比亚迪将“大举”推出唐L、唐MAX等全新家庭型节能大型车，积极尝试从家庭用户出发，开辟中产车市场新突破。 不仅将进一步凸显比亚迪的中产基调，加速抢夺中产用户，甚至进一步拉开与两大核心竞争对手大众、丰田的差距；

2023年，大部分高端中国品牌的年销量都只有10万辆左右，处在发展的十字路口。在中产车市场主流品牌排名中，其市场份额明显落后于ABB。目前，不少高端中国品牌口口声声说要与ABB竞争，但其自身的产品布局思维却是典型的“脑洞大开式布局”，仅几万、几十万辆的规模，却要布局出百万销量的产品架势，这不仅极大稀释了自身品牌调性，也浪费了中产机会。部分高端中国品牌以纯电动、非纯电动的简单粗暴思维来划分定义品牌，毫无用户认知。在北上广深等严格限购的一线城市，多数家庭的首选未必是纯电动。

随着中产车市场的加速增长，中国品牌亟待通过产品微调继续凸显中产调性，积极构建差异化竞争体系，准确把握竞争对手的弱点，共同挑战长期主宰中产车市场的大众+ABB的德系阵营。

2024年至2030年，中产阶级汽车市场份额预计将超过60%，将全面主导中国汽车市场。在此期间，“中德对决”将更加激烈，并将重塑中国与全球汽车市场的竞争格局。

2020年至2023年，中国品牌与德系品牌在中产车市场的竞争将愈发激烈，中国品牌以高端化、硬朗越野、流线运动等新产品为基础，更好地迎合中产用户新需求，在中产车市场的争夺中表现出更加积极主动的态度，迫使大众+ABB的德系阵营大规模降价，不断稀释自身品牌力。近年来，铃木、菲亚特、三菱等外资车企相继退出中国车市，日产、别克、现代等外资车企在华销量持续下滑，这与中国中产车市场的缺席与受挫息息相关；

由于中国中产阶级购车群体更加年轻、知识水平更高、且大多处于事业上升期，他们不仅能更好地避开“中等收入陷阱”，而且中国中产阶级汽车市场还有可能继续增长。2024年至2030年，随着中国“共同富裕”政策的不断推进，预测中国中产阶级汽车市场占比将超过60%，成为中国主流汽车市场和世界“新黄金汽车市场”。“争夺中产阶级汽车市场”将成为多数车企新的核心课题，“为中国富人造车”将成为多数车企心照不宣的新共识；

未来几年，中国品牌将加速推出更加贴合中产阶级需求的产品，覆盖高端、尊贵豪华、硬朗越野、流线运动等中产阶级用户向往的诸多细分领域。但大众、BBA目前还缺乏有效迎合中产阶级需求的产品，34C、56E、途昂、蓝勋、蓝鲸等现有产品的升级严重滞后，或者升级力度远远落后于中国品牌。2024年至2026年，在中产阶级汽车市场愈加激烈的“中德对决”中，中国品牌极有可能进一步扩大份额。此外，虽然日系、美系品牌整体会萎缩，但丰田、特斯拉等少数车企在中国中产阶级汽车市场仍有较强的实力竞争；

过去二十年，海外汽车厂商在以工人阶级为主的中国汽车市场占据主导地位的同时，也积极反哺全球汽车市场。未来二十年，一旦中产阶级全面占领中国汽车市场、中国品牌取得全面优势，不仅将改写中国汽车市场的竞争格局，也将重塑全球汽车市场的竞争格局。预测2030年中国品牌将占全球销量的30%，2040年将占40%；

随着“中国中产车型”涌入全球汽车市场，升级为“全球中产车型”，被赶出“中国中产盛宴”的雷诺、吉普、菲亚特、铃木、标致、雪铁龙等全球主流汽车厂商将迅速面临挑战，“英国现象”将迅速蔓延至法、德、韩等昔日汽车强国，使它们丧失在本土汽车行业的主导地位。这一过程和结果，除非出现极端情况，否则不会因欧美的保护政策而得到缓解或消失。