14:03 A股发生了什么？“华为”成市场领涨关键词

　　A股三大指数今日上午走势疲软，仅有银行、消费电子等少量板块表现尚可。

　　午后，“华为”成为了市场上绝对的领涨关键词。CPO（共封装光学）概念大幅拉升，剑桥科技涨停；折叠屏概念回升，大富科技“20CM”涨停；鸿蒙概念走强，法本信息“20CM”涨停；充电桩概念走高，金冠股份“20CM”涨停。此外，华为HMS（移动服务）指数、6G、华为鲲鹏等与华为相关的概念也攀升至涨幅榜前列。

　　在华为概念热度的催化下，14:03，三大指数集体翻红。截至收盘，上证指数涨0.28%，深证成指涨0.13%，创业板指涨0.06%，沪深两市全天成交额5276亿元。

　　9月9日晚，沪深交易所发布关于沪深港通下港股通标的调整的通知，调入阿里巴巴等33只股票，调整自9月10日起生效。此举意味着，南向资金今日起可以通过港股通买入阿里巴巴。受此消息影响，阿里巴巴港股大涨，截至收盘，阿里巴巴涨4.21%，报81.600港元/股，市值约15712亿港元。成交额168.54亿港元，位列港股市场第一。

　　沾华为就涨

　　9月10日下午14:30，华为召开见非凡品牌盛典及鸿蒙智行新品发布会。发布会上，华为推出了其备受瞩目的三折叠屏手机——华为Mate XT。

　　华为的新品也给资本市场带来了上涨的动力。午后，与华为相关的概念均开启了上涨模式。CPO概念午后大幅拉升，剑桥科技、汇源通信涨停，德科立、锐捷网络、中际旭创、太辰光等快速跟涨。

　　剑桥科技是华为的光模块供应商，向华为供货100G和400G高速光模块。8月13日，剑桥科技在互动平台表示，浙江剑桥光电子技术智造基地项目规划的产品方案包括了100G、400G、800G等高速光模块产品。目前，该项目的基建工作正按施工计划有条不紊地推进中。关于高端光模块产品良率，公司从研发端到生产端都进行了大量的投入和反复的验证测试，当前各规格产品的良率达到产品设计的预期。

　　此外，9月11—13日，第25届中国国际光电博览会（CIOE中国光博会）将在深圳国际会展中心（宝安）开幕。值得注意的是，在本次展会上，中际旭创、华工正源、光迅科技等多家厂商将展示1.6T光模块相关产品。

　　鸿蒙概念午后拉升。法本信息“20CM”涨停，初灵信息涨超15%，常山北明、网达软件、鼎信通讯涨停。

　　消息面上，Counterpoint发布的统计数据显示，鸿蒙操作系统在2024年第一季度全球市场份额成功突破4%。在中国市场，得益于华为旗舰产品的热销，鸿蒙首次超越iOS，成为市场第二大操作系统。

　　中信建投研报指出，华为推出全球首款三折叠屏量产手机，引领新一轮硬件创新。全新折叠形态拉动柔性OLED面板需求大幅增长，三折叠屏手机采用两套铰链连接三块壳体，对于铰链的MIM结构件需求翻倍提升。三折叠屏手机相较于目前主流左右折手机不仅在折叠形态有了大幅改动，而且相应的手机零部件价值量也大幅增加。建议关注相关产业链机会。

　　中药概念震荡走低

　　中药概念全天表现低迷，华润三九跌近9%，香雪制药跌超7%，葵花药业、江中药业等跟跌。

　　中药龙头股振东制药低开后大幅下跌，盘中最大跌幅近12%，截至收盘跌9.64%。

　　9月9日晚，振东制药发布公告称，公司于2024年9月7日收到中国国际经济贸易仲裁委员会发出的《DE20242588号委托生产合同争议案仲裁通知》。北京朗迪制药有限公司（简称“申请人”）就其与振东制药涉及的合同纠纷向中国国际经济贸易仲裁委员会提出仲裁申请。本次申请裁决被申请人向申请人赔偿14.67亿元人民币，此金额为申请人申请仲裁金额，该案件尚未开庭，非仲裁结果，最终以仲裁结果为准。

　　方正证券研报指出，长期来看，中药行业产品生命周期较长，非处方药大单品受政策扰动影响较小，盈利能力和自由现金流的稳定性和持续性较高，高股息率有望延续，具有较高的长期投资价值。

（文章来源：中国证券报）