盘前必读丨中央首次出台文件完善市场准入制度；能源重点领域大规模设备更新来了

　　【财经日历】

　　国内成品油开启新一轮调价窗口

　　杰克逊霍尔全球央行年会8月22日至24日召开

　　当地时间周三，美股三大股指回升，截至收盘，道指涨0.14%，纳指涨0.57%，标普500指数涨0.42%。

　　个股方面，塔吉特涨11.2%，此前该零售商上调了全年利润预期，并报告了一年多来季度销售额的首次增长。

　　梅西百货跌12.9%，这家老牌百货连锁下调了年度净销售额预测。

　　福特汽车涨1.6%，公司宣布正在调整其电动汽车计划。

　　美国运通下跌超3%，美国银行下调公司评级从买入至中性，报告称：“虽然对美国运通的长期战略持乐观态度，但零售商和旅游公司最近的评论表明，即使对高端消费者来说，支出背景也具有挑战性。”

　　京东股价下跌4.8%，报道称，该公司股东沃尔玛已出售其在该公司的全部股份。

　　国际油价创7个月新低。WTI原油合约跌1.69%，报71.93美元/桶，布伦特原油近月合约跌1.49%，报76.05美元/桶。

　　最新公布的美联储7月会议纪要显示，如果数据如预期的那样，大多数官员认为9月份降息可能是合适的。此外，一些政策制定者认为，7月份加息25个基点是“合理的”。

　　美国劳工部报告显示，美国劳工统计局将2023年4月至2024年3月期间非农就业岗位增量下调了81.8万个，这是自全球金融危机以来最严重的初步下修，表明劳动力市场的疲软可能比之前预期更为明显。

　　中办、国办印发《关于完善市场准入制度的意见》：

　　-优化新业态新领域市场准入环境，率先推动海陆空全空间智能无人体系应用和标准建设；

　　-对不涉及国家安全、社会稳定，可以依靠市场充分竞争提升供给质量的服务业行业领域逐步取消准入限制；

　　-围绕战略性新兴产业、未来产业重点领域和重大生产力布局；

　　国新办新闻发布会，金融监管总局回应：

　　-我国家保险赔付占灾害经济损失大概10%左右，还有较大的提升空间；

　　-重点对主要股东的行为加强监管，严防大股东操纵、凌驾于中小金融机构之上；

　　-引导和培育更多长期资本、耐心资本投早、投小、投长期、投硬科技；

　　-将搭建保险保障能力等评价体系，完善灾害事故分级应对机制；

　　-商业银行已审批房地产“白名单”项目5392个，审批通过融资金额近1.4万亿元；

　　-各城市协调机制正在全面了解所在地在建已售未交付房地产项目信息；

　　-引导行业适时下调人身保险产品预定利率；

　　-研究提高保险资金投资创业投资基金比例；

　　国家发展改革委办公厅、国家能源局综合司印发《能源重点领域大规模设备更新实施方案》。目标到2027年，能源重点领域设备投资规模较2023年增长25%以上，重点推动实施煤电机组节能改造、供热改造和灵活性改造“三改联动”，输配电、风电、光伏、水电等领域实现设备更新和技术改造。

　　《方案》提出，推进风电设备更新和循环利用，按照《风电场改造升级和退役管理办法》的要求鼓励并网运行超过15年或单台机组容量小于1.5兆瓦的风电场开展改造升级。鼓励单机容量大、技术先进的行业主流机型替代原有小容量风电机组，支持绿色低碳材料、新型高塔技术、节地型技术、高效率及智能化风电机组应用，提高单位土地面积的发电量，提升设备设施修旧利废水平，实现风能、土地和电网资源提质增效。推动建立风电场改造升级和退役项目全过程信息监测。鼓励发电企业、设备制造企业、科研机构开展新技术、新标准和新场景研究，建立健全风电循环利用产业链体系，培育和壮大风电产业循环利用新业态。

　　《方案》还提出，鼓励北方地区各省份结合清洁取暖设备运行情况，将清洁取暖设备纳入大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案，加大地方财政、金融等政策支持力度。对质保到期的清洁取暖设备开展更新改造，支持安全高效、先进可靠的清洁取暖技术发展，因地制宜对清洁取暖技术路线进行优化升级，保障设备更新后长期可持续运转，确保群众“用得起、用得好”。

　　据商务部网站消息，商务部决定自2024年8月21日起对原产于欧盟的进口相关乳制品进行反补贴立案调查。本次调查确定的补贴调查期为2023年4月1日至2024年3月31日，产业损害调查期为2020年1月1日至2024年3月31日。

　　商务部贸易救济调查局负责人表示，此次调查是应国内产业申请发起的。调查机关收到申请后，根据中国有关法律法规并遵循世贸组织规则对申请书进行了审查，认为申请符合反补贴调查立案条件，决定发起调查。调查机关将依法开展调查，充分保障各利害关系方权利，并根据调查结果客观公正作出裁决。

　　8月21日，2024世界机器人大会在北京开幕。工信部副部长辛国斌出席大会开幕式并致辞称，下一步，工信部将推动机器人科技创新与产业创新深度融合，促进全球范围内各类先进生产要素集聚，共筑良好发展生态。深化国际分工协作，打造高效、优质、稳定的产业链供应链，积极推动中国机器人规则、规制、标准同国际对接，共建产业治理体系。大力推进“机器人+”应用行动，推动发展成果惠及更多国家和行业，共享创新发展成果。

　　《黑神话：悟空》在线玩家再创纪录

　　8月21日，《黑神话：悟空》继续占据Steam平台各类销量榜榜首。当晚21时许，该游戏的同时在线人数达到233.7万，创下新的纪录。

　　浙版传媒：仅为游戏《黑神话：悟空》出版方不参与游戏收益分成

　　浙版传媒发布股票交易异常波动公告称，近期关注到有投资者和媒体询问公司是否可获取《黑神话：悟空》销售收益。公司仅为游戏《黑神话：悟空》出版方，提供游戏内容审核、出版申报及出版物号申领服务，不参与游戏收益分成。

　　旗天科技：公司与黑神话悟空游戏无业务合作

　　旗天科技披露股票交易异动公告称，经查询，有媒体将旗天科技列为黑神话悟空概念股，并报道旗天科技控股股东七彩虹联合英伟达，共同推出了《黑神话：悟空》定制版显卡。截至目前，公司与黑神话悟空游戏无业务合作。

　　三峡水利：上半年净利润2.29亿元同比增长631.74%

　　三峡水利披露半年报，2024年上半年实现营业收入52.15亿元，同比下降8.33%；净利润2.29亿元，同比增长631.74%。报告期内，所属水电站流域来水偏好，外购电均价同比下降，投产运营的储能电站和电动重卡充换储用一体化等综合能源项目盈利能力逐步释放，联营合营企业投资收益同比增加。

　　长川科技：上半年净利润2.15亿元同比增长949.29%

　　长川科技公告，2024年上半年公司实现营业收入15.28亿元，同比增长100.46%；归属于上市公司股东的净利润2.15亿元，同比增长949.29%。

　　荣盛石化：控股股东拟5亿元-10亿元增持公司股份

　　荣盛石化公告，控股股东荣盛控股拟5亿元-10亿元增持公司股份，本次增持不设定价格区间。

　　酒钢宏兴：控股股东拟以1亿元—2亿元增持公司股份

　　酒钢宏兴公告，公司收到控股股东酒泉钢铁（集团）有限责任公司（简称“酒钢集团”）发来的告知函，酒钢集团计划自2024年8月21日起12个月内，以1亿元—2亿元的自有资金（含截止2024年8月21日已增持金额），通过上海证券交易所交易系统允许的方式增持公司股份。

　　岭南股份：中山市人才创新创业生态园服务有限公司向“岭南转债”持有人收购部分债券

　　岭南股份公告，截至2024年8月14日，“岭南转债”剩余本金金额为4.56亿元，公司现有货币资金无法偿付“岭南转债”，无法按期进行本息兑付。中山市人才创新创业生态园服务有限公司将向“岭南转债”持有人收购部分债券，收购价格为100.127元/张，即“岭南转债”2024年8月9日前连续20个交易日收盘市场价格的平均价上浮 15%。本次债券收购需要取得“岭南转债”持有人同意，如债券持有人反对、弃权或未在投票时间内参与投票的，则该“岭南转债”持有人所持有的“岭南转债”不被收购。

　　国信证券：拟发行股份购买万和证券股票8月22日开市时起停牌

　　国信证券公告，公司正在筹划发行股份购买万和证券股份有限公司资产事项。因该事项尚存不确定性，为维护投资者利益，公司股票自2024年8月22日开市时起停牌，预计在10个交易日内披露交易方案，最晚于2024年9月5日复牌。公司与深圳市资本运营集团有限公司签署了《意向性合作协议》，拟以发行股份的方式购买万和证券总股本53.09%的股份。万和证券注册资本为22.73亿元。交易双方将进一步协商具体交易方案，最终以正式协议为准。

　　京东集团：截至8月20日止沃尔玛不再持有本公司股权不知悉股票价格、成交量变动的其他原因

　　京东集团在港交所公告，本公司知悉Walmart Inc.及其关联公司沃尔玛于2024年8月20日（美国东部时间）就沃尔玛出售本公司股份的事宜向证券交易委员会提交了附表13G/A。根据附表13G/A，截至2024年8月20日止（美国东部时间），沃尔玛不再持有本公司股权。本公司注意到，本公司股份今日于香港联合交易所有限公司买卖之价格及成交量出现变动。就本公司所知、所悉及所信，本公司并不知悉该等价格及成交量变动之任何其他原因（除上文所披露者外）或任何需要根据香港法例第571章《证券及期货条例》第XIVA部披露的内幕消息。

　　小米集团：第二季度营收同比增长32% 将冲刺小米SU7系列年交付12万辆新目标

　　小米集团在港交所公告，第二季度营收888.9亿元人民币，同比增长32%；第二季度净利润50.7亿元，同比增长38.3%；第二季度经调整净利润62亿元，同比增长20.1%。第二季度智能电动汽车等创新业务分部收入64亿元，经调整净亏损18亿元；第二季度Xiaomi SU7系列交付新车达27307辆。小米集团表示，预计将于2024年11月提前完成Xiaomi SU7系列累计交付新车10万辆的目标，并将冲刺2024年全年Xiaomi SU7系列累计交付新车12万辆的新目标。

　　银河证券：科技板块轮动特征较强，市场偏好还集中于低波动资产。

　　启富投资：A股在相对估值低位缩量整理，具有较大的市场弹性和抗跌性。上证指数在成功回补春节后2867点的跳空缺口后，下跌动能已明显不足，五大行新高再次向市场传递政策趋向。在政策利好持续释放下，有望产生新的上涨动能并驱动反弹。

　　东方证券：降息预期持续发酵下，海外定价现分歧。国内需求侧仍待加码，关注货币和财政能否加大逆周期调节。如无地产端政策加力，则市场仍维持题材轮动。关注TMT、消费电子、半导体板块事件催化。

（文章来源：第一财经）